考试前的最后一天，一众小伙伴接连现身于森林训练场。短短几日的练习，大家基本上都大致掌握了自身的能力。
而鸣人更是期望借由这一次的对决，让众人都知晓他们的成长，还有潜藏在他们体内那令人胆寒的恐怖实力。
训练场内，四周是繁茂葱郁的古老树林，微风轻柔拂过，树叶沙沙作响。此刻，天空中乌云沉沉密布，宛如一块巨大的铅板压顶，令人倍感压抑窒息，仿佛预示着一场惊心动魄的激烈战斗即将轰然爆发。鸣人昂首挺胸地伫立在中央，对面则是佐助、牙、志乃、丁次、鹿丸、雏田、小樱和井野八人，他们个个神色肃穆严峻，严阵以待，蓄势待发。
战斗的号角瞬间吹响，佐助眼神一凛，身形如同鬼魅般倏地一闪，“剃” 的技巧被他施展得精妙绝伦，瞬间就逼近了鸣人。与此同时，他的右掌雷光熠熠闪烁，凝聚成数道尖锐锋利的雷电之箭，以雷霆万钧的骇人之势射向鸣人。鸣人却镇定自若，身体犹如柔软的纸张般轻盈摆动，“纸绘” 之术让他轻而易举地躲过了这迅猛如电的攻击。紧接着，他双手迅速交叠结印，口中怒喝：“火遁?豪火灭却！” 刹那间，汹涌澎湃的火焰恰似一条狂暴咆哮的火龙，向着佐助铺天盖地地席卷而去。周围的空气被瞬间加热升温，炽热滚烫的气浪使得地上的草叶瞬间干枯焦脆。
佐助毫不退缩畏惧，脚尖轻点地面，“月步” 瞬间施展，身形刹那间腾空而起，避开了这炽热灼人的火焰浪潮。就在此时，牙和赤丸默契无间地配合，牙变身成威风凛凛的狼王，赤丸在一旁辅助，一同以风驰电掣般的极速朝着鸣人猛扑而来。鸣人面不改色，身体瞬间紧绷得犹如钢铁，“铁块” 之术让他稳稳地承受住了牙的强力冲击。随后，他的右腿如风卷残云，一记凌厉无比的 “岚脚” 横扫而出，强大的气劲直接将牙击退数十米。牙在地上狼狈地滚了几圈，压倒了一片繁茂的草丛。
志乃见状，双手迅速如风舞动，操控着密密麻麻、令人毛骨悚然的虫子如黑色汹涌潮水般向鸣人涌去。丁次此时双目圆睁，怒目而视，怒吼着施展出 “指枪”，巨大化的身体如同一座小山，朝着鸣人压去，为志乃的虫子攻击创造掩护。
井野也不甘示弱，她目光专注而坚定，双手结印，娇喝一声：“心转身之术?强化！” 只见她的精神力量瞬间增强，试图强行突破鸣人的精神防线。同时，她又分化出更多具备强大攻击力和爆炸属性的幽灵，这些幽灵在空中飞舞，变幻着形态，从多个角度冲向鸣人。
鸣人不慌不忙，双手合十，大喝一声：“水遁?水龙弹之术！” 一条巨大的水龙从他身前呼啸而出，强大的水流恰似汹涌澎湃的瀑布，瞬间将那些虫子冲得七零八落。地上顿时泥水四溅，形成了一个个浑浊的小水坑。
鹿丸目光沉着冷静，双手快速交叠结印，利用 “影子果实” 的神奇能力，操控着如黑暗触手般的影子迅速向鸣人延展而去，试图束缚住鸣人。
然而，鸣人强大的精神力让井野的术法如同石沉大海，毫无成效。鸣人却不紧不慢地施展 “土遁?土流壁”，一堵厚重坚实的土墙从地面拔地而起，挡住了影子的侵袭。紧接着，鸣人双手再次结印，施展出 “风遁?大突破”。鹿丸脸色大变，身形急速后退，方才险险躲过这致命的一击。风遁所过之处一片狼藉，树木纷纷被拦腰斩断。
小樱趁机脚下猛然发力，如离弦之箭般迅猛冲向鸣人，粉拳紧握，强大的力量瞬间爆发，每一拳都带着开山裂石的惊世威力。这时候雏田见伙伴们纷纷失利，美眸中闪过坚定决然的光芒，她娇喝一声，开启防御增强百倍，肌肤上泛起一层淡淡的柔和光芒。紧接着，她施展出 “剃”，身形如闪电般急速冲向鸣人，与小樱相互配合，从不同方向攻击鸣人。
鸣人迅速施展 “水遁?水阵壁”，一道坚固无比的水幕在身前瞬间形成，挡住了小樱的凶猛攻击。随后，鸣人身影瞬间消失，瞬间出现在小樱身后，食指如剑，一记 “指枪” 点在小樱的后背上，小樱闷哼一声，向前扑倒在地，压倒了一片娇艳的野花。
鸣人又转身应对雏田，双手结印，口中大喝：“火遁?龙火之术！” 一条火焰巨龙从他口中喷射而出，与雏田的亢龙有悔剧烈碰撞在一起。强大的冲击力让周围的空气都为之扭曲变形，雏田娇躯微微一颤，后退了几步。地上的尘土被卷得漫天狂舞。
佐助看到这一幕，再次发动攻击，他双手快速结印，“雷遁?雷凌” 施展，天空中雷电交织，强大的电流朝着鸣人呼啸而去。
鸣人不慌不忙，双手合十，“土遁?土流城壁”，一座巨大的土墙瞬间升起，挡住了这强大的雷遁。
井野和鹿丸也不甘示弱，井野再次分化出幽灵，鹿丸则控制着影子试图限制鸣人的行动。
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鸣人见状，大喝一声：“风遁?风之极”，强大的风遁宛如一条蛟龙般直接冲向幽灵，强大的力量将幽灵直接吹散，同时挣脱了影子的束缚。
志乃操控着更多的虫子形成虫潮，丁次巨大化的身体再次冲了过来，牙和赤丸也重新加入战斗。
鸣人双手快速结印，“水遁?大瀑布之术”，汹涌的水流冲向众人，一时间众人的攻击被水流阻挡。
就在这时，佐助突然出现在鸣人背后，手中雷遁凝聚，眼看就要击中鸣人。
雏田大喊：“鸣人，小心！”
鸣人瞬间反应，一个侧身避开了佐助的攻击，然后一脚踢向佐助，将他踢飞出去。
“看来你们还是没有拿出真正的实力啊！” 鸣人笑着说道。
众人互相对视一眼，点了点头，准备发动最后的联合攻击。